相続診断士による無料個別相談会

【ご相談内容】認知症に備えた財産管理と相続対策について

75歳の田中さんは、将来の認知症への不安と、子供たちが遠方に住んでいるため相続時のトラブルを心配されていました。

【解決策】

家族信託の活用で認知症になっても財産管理が可能な仕組みを構築。また、遺言書の作成で相続時のトラブルを防止する体制を整えました。

【結果】

ご家族全員が安心できる体制が整い、将来への不安が解消されました。

【ご相談内容】会社の事業承継と自社株対策について

創業30年の製造業を営む佐藤社長（68歳）は、息子への事業承継と高額になりそうな相続税の対策に悩んでいました。

【解決策】

自社株の生前贈与と種類株式の活用により、相続税評価額を下げながら、経営権を確保する方法をご提案。後継者育成プランも併せて設計しました。

【結果】

相続税の負担を大幅に減らしながら、スムーズな事業承継の道筋ができました。